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局。 现有格局下,美光、三星、海力士等海外寡头只要维持住现在的价格,不扩产也能获得很高的盈利。要知道扩产成本不低(一万片扩产需15 亿美金,未来三年满足需求需 6000 亿美金投资),万一判断错了行业景气度,扩产的钱就白花了。 国内相关企业(半导体领域)的扩产将成为核心主题,带动设备、材料等上下游企业业绩增长,成为全年重点配置方向。 所以,现在海外的AI产业如火如荼、方兴未艾。千万不要被年初
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